CRM Modülü

Giriş

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) modülü, firmalar arasındaki anlaşmaları, müşteri bilgilerini ve kişilerle olan ilişkileri yönetmek için kullanılır. Bu rehber, CRM modülünün temel bileşenlerini açıklar.

1. Panel (Anlaşmalar Yönetimi)

CRM paneli, aktif anlaşmaların durumlarını yönetmek ve takip etmek için kullanılan ana ekrandır. Anlaşmalar farklı aşamalara ayrılmış şekilde listelenir:

• Devam Ediyor (Sarı): Üzerinde çalışılan anlaşmalar.
• Teklif Aşamasında (Mavi): Müşteriye teklif gönderilmiş anlaşmalar.
• Müzakere (Kırmızı): Fiyat veya şartlarla ilgili pazarlık yapılan anlaşmalar.
• Değerlendirme (Yeşil): Müşteri tarafından değerlendirilen teklifler.
• Kapandı (Gri): Tamamlanan anlaşmalar.

Bu panel sayesinde anlaşmaların hangi aşamada olduğu kolayca takip edilebilir. Kullanıcılar, anlaşmalar arasında hızlıca geçiş yaparak ilgili detayları inceleyebilir.

2. Firmalar

Bu sekme, CRM sisteminde kayıtlı firmaların listesini gösterir ve mevcut firmalar üzerinde işlemler yapılmasını sağlar.

• Firma Bilgileri: Firma adı, il, ilçe, adres, ürün grubu ve web sitesi bilgileri.
• Firma Ekleme ve Düzenleme: “+ Müşteri Ekle” butonu ile yeni firma eklenebilir, mevcut firmalar düzenlenebilir.
• Filtreleme ve Dışa Aktarma: Firmalar belirli kriterlere göre filtrelenebilir ve sistemden dışa aktarılabilir.
• Firma İşlemleri: – Kullanıcılar, ilgili firma üzerinde detaylı inceleme, düzenleme veya silme işlemleri yapabilir.

3. Kişiler

Bu bölüm, firmalarla ilişkili kişileri yönetmeyi sağlar.

• Kişi Bilgileri: Kişinin adı, bağlı olduğu şirket, e-posta adresi, telefon numarası ve rolü.
• Kişi Ekleme: “+ Kişi Ekle” butonu ile yeni kişi eklenebilir.
• Kişi Düzenleme: Mevcut kişileri düzenlemek için düzenleme butonu kullanılabilir.

Bu sekme, firmalar ile iletişimde olan yetkilileri organize etmek için kullanılır.

4. Anlaşmalar Sayfası

Anlaşmalar sayfası, şirket ile müşteri arasındaki işlemleri takip etmek için kullanılır.

• Durum: Devam eden, kapatılmış veya teklif aşamasındaki anlaşmalar görüntülenebilir.
• Anlaşma Detayları: Anlaşmaya tıkladığınızda detay sayfasına yönlendirilirsiniz.

4.1 Anlaşma Bilgileri Sayfası

Bir anlaşmaya tıkladığınızda, aşağıdaki sekmelere sahip detay sayfasına yönlendirilirsiniz:

• Etkinlik Sekmesi: Bu sekme, anlaşmaya dair geçmiş olayları içerir. Yeni Not Ekleyin: Belirli bir tarihte gerçekleşmiş olayları buradan ekleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Oluşturulma Tarihi: Anlaşmanın ne zaman oluşturulduğunu takip edebilirsiniz.
• E-Postalar Sekmesi: Bu sekme, anlaşma ile ilgili gönderilen veya alınan e-postaları içerir. Yeni E-Posta Gönder: Konu, içerik ve dosya ekleyerek müşteriye e-posta gönderebilirsiniz.
• Yorumlar Sekmesi: Yorum sekmesi, anlaşma hakkında ek notlar girmenizi sağlar. Yeni Yorum Ekle: Yorum girerek ilgili anlaşmaya dair önemli notları ekleyebilirsiniz.
• Görevler Sekmesi: Burada anlaşma ile ilgili yapılması gereken görevler eklenir ve takip edilir. Yeni Görev Ekle: Başlık, içerik, öncelik ve atanan kişi gibi detayları belirleyerek görev oluşturabilirsiniz.
• Notlar Sekmesi: Anlaşma ile ilgili önemli bilgileri saklamak için kullanılır. Not Ekleyin: Başlık ve içerik ekleyerek anlaşmaya dair önemli detayları kaydedebilirsiniz.
• Teklifler Sekmesi: Müşteriye sunulan teklifleri buradan yönetebilirsiniz. Yeni Teklif Ekle: Geçerlilik süresi ve para birimini seçerek teklif oluşturabilirsiniz.
• WhatsApp Sekmesi: Müşteri ile WhatsApp üzerinden doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Sohbet Başlat: WhatsApp entegrasyonu ile müşteriyle anlık görüşme yapabilirsiniz.

5. Sonuç

MongFlow İş Akışı, işletmelerin CRM süreçlerini kolaylaştırarak müşteri yönetimi, anlaşmalar ve teklif süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm işlemleri hızlıca gerçekleştirebilir ve iş akışlarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

Bu rehberde yer alan adımları takip ederek, MongFlow CRM modülünü en verimli şekilde kullanabilir ve müşteri ilişkilerinizi yönetebilirsiniz.